Che cosa succede dopo il primo contatto?

Il primo passo è una conversazione: cosa si vuole realizzare, a che punto è l'operazione, quanto capitale serve e quando. Serve a capire se c'è una base di lavoro; è senza impegno e le informazioni condivise restano riservate.

Se l'operazione ha senso, si passa ai documenti: quelli disponibili vengono raccolti e letti, e l'advisor produce una prima valutazione di fattibilità — margini, punti forti, problemi da risolvere, canali di finanziamento plausibili. È il momento in cui lo sponsor scopre come la sua operazione appare agli occhi di un finanziatore.

Solo a questo punto si parla di mandato: perimetro del lavoro, compensi, tempi. Firmato il mandato inizia il lavoro vero: completamento del dossier, preparazione del business plan nel formato dei finanziatori, selezione e contatto degli operatori adatti.

Da lì in avanti il percorso è quello descritto nelle altre pagine: manifestazioni di interesse, due diligence, delibera, contratti, erogazione. L'advisor resta accanto allo sponsor in ogni passaggio, e chi ha preparato bene la prima fase arriva alle successive con tempi più brevi e meno sorprese.

È utile sapere anche cosa non succede: nessun finanziatore viene contattato senza che lo sponsor lo sappia, nessun documento viene trasmesso senza accordo, e la valutazione iniziale non comporta costi nascosti. La riservatezza è la regola del settore: le operazioni si presentano ai finanziatori solo quando lo sponsor decide, e nella forma che decide insieme all'advisor.